全球LCD產業的現狀分析

（一）（一）韓國

韓國LCD產業近年來持續增長，三星電子和LG-Philips是全球排前兩名的TFT-LCD廠商（參見表2、3）,預計在2010年以前仍可維持10%以上的增長，在LCD市場有進一步擴大與競爭者差距的實力。2002年韓國廠商大尺寸TFT-LCD世界第一，產值為65億美元，占全球市場的37.6%；中小尺寸TFT-LCD產值為2.7億美元，占全球市場的7%，排在日本及臺灣地區之后，位居第三；TN/STN LCD產值為12億美元，占全球市場的33.3%。

表2：2002-2003年全球主要LCD面板廠商大尺寸TFT-LCD出貨情況

資料來源：DisplaySearch，經作者整理。

表3：全球液晶面板生產線情況一覽表

資料來源:電子資訊時報，經作者整理

（二）（二）日本

日本是最早啟動LCD產業的國家，但是隨著韓國及臺灣地區廠商陸續開出大尺寸面板生產線產能，日系LCD面板廠商在價格競爭上已失去原來的優勢，在2002年已被韓國及臺灣地區LCD面板廠商超過，目前排名全球第三位（參見表2、3），其主要廠商有夏普、日立Display、東芝松下Display(TMD)和富士通。目前，只有夏普規劃建設了TFT-LCD第六代生產線，日立Display、富士通已逐步降低大尺寸LCD面板生產比重，并提高小尺寸LCD面板產量，以減弱大尺寸面板市場削價競爭所帶來的沖擊，東芝松下Display則將大尺寸LCD面板生產加速移往海外以降低成本。

（三）臺灣

在LCD上游零組件及材料方面，目前臺灣已經漸具雛形（參見表4），已有不少廠商獲得海外技術移轉、或是外商來臺直接投資設廠，原本完全依賴日本進口的局面已逐步得到改善。

表4：臺灣LCD產業結構

資料來源： 臺灣“經濟部”信息工業發展推動小組

在TN/STN方面，臺灣的市場占有率約為15%，位于韓國和日本之后，主要廠商包括碧悠、勝華、光聯等十余家。由于通訊手機、PDA等應用產品市場正在快速成長，這些廠商正加緊擴大投資規模，并特別著重在技術層次較高的彩色STN產品部分，以避免與大陸廠商在TN產品上的價格競爭。另外，隨著日、韓業者相繼退出TN/STN市場，轉往TFT-LCD市場的情況下，臺灣廠商在TN/STN產品的世界占有率將逐年提升。

在TFT面板方面，已有中華映管、友達光電、奇美電子、瀚宇彩晶以及廣輝電子等五家廠商投入大尺寸的生產行列，并進入全球前十大制造商之列，2003上半年，這五大廠商擁有38.3%的市場占有率（參見表2、3）。在可預見的未來，臺灣LCD廠商藉由一系列垂直分工、水平整合的策略，將逐步建立起較強的競爭力。

（四）中國大陸

由于TN/STN-LCD制造技術成熟，進入資本障礙不高，我國挾其成本優勢，大舉投入TN/STN產品生產，近來新生產線投產順利，尤其是小尺寸TN-LCD產品，在全球市場占有率已超過1/3，成為全球生產重要基地，只是產品價格較低，產值相對較小。主要STN－LCD生產基地集中在廣東、河北、山東等省份（參見表5）；若依銷售額來看，銷售收入超過一億元人民幣的廠商依序為無錫夏普、深圳天馬、深圳輝開、汕尾信利、河北冀雅及煙臺多納勒。

表5：中國主要STN生產線

資料來源：中國計算機行業協會

在TFT-LCD方面，國內廠商上廣電與NEC的合資項目以及京東方投資液晶面板五代線歷時兩年還停留在建廠階段，相對于全球液晶面板大廠三星電子、LG Philips LCD、夏普、友達光電均已開始投入第六代或第七代面板生產線的形勢相比，形成較大的反差。目前，全球面板大廠幾乎都已經在國內設立后段模塊（LCM）廠，其中，在蘇州的有三星電子、友達光電、日立（計劃中），在南京的有LG-PHILIPS LCD、奇美、瀚宇彩晶，在吳江的有華映，在無錫的有夏普。但主要零部件廠商的跟進投資目前還沒有形成明顯的趨勢。